Hola, queridos amigos de Huaqiang Lecture. Mi apellido es Song, en lugar de King, incluido en el nombre de la empresa Kinghelm, ya que muchos nuevos amigos suelen cometer errores. Huaqiang Lecture es un buen lugar para intercambiar ideas, seguir aprendiendo y comunicarnos. Esta es la tercera vez que doy una conferencia aquí. Presenté la antena Beidou y el módulo de navegación de Kinghelm por primera vez, y Slkor SiC por segunda vez. Como reconocido economista de Huaqiang Norte y emprendedor dedicado a invertir en circuitos integrados vendiendo mis apartamentos, planeo hablar sobre el "Camino de la Localización de Circuitos Integrados". Gracias a Xu Huimin, el presentador de Huaqiang Lecture, apodado "Hermano Gordo". ¡Felicidades, Hermano Gordo, has bajado de peso!

       

                El año 2020 es inusual, con una grave pandemia y un juego generalizado entre China y Estados Unidos. El “circuito integrado” es el resultado de la era de la información y también el foco de las competiciones. ¿Cómo podemos desarrollarlo bien para satisfacer nuestras demandas internas? Ésta es una cuestión que hay que considerar.

                 Hoy abordaré nuestro tema en cuatro partes. La primera parte trata sobre el contexto internacional y la división del trabajo en circuitos integrados, incluyendo EE. UU., Europa, Japón, Corea y China continental.

                 La segunda parte trata sobre el estado actual de la localización y la situación específica de materiales, procesos, diseño, talentos, equipos de software industrial y ventas.

                 La tercera parte trata sobre el análisis FODA, incluidas las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del circuito integrado local, para que podamos comprender el estado de los semiconductores de China desde muchas perspectivas diferentes.

                 La cuarta parte es la perspectiva de la domesticación de los circuitos integrados. Creo que ganaremos después de muchos esfuerzos. También son las leyes de la naturaleza y la historia. Nuestra industria de circuitos integrados comenzó tarde y ahora enfrenta muchas dificultades. Al entrar en la era de la información desde la sociedad agrícola semicolonial y semifeudal de una manera lenta y desconcertante y con nuestro énfasis en las ciencias sociales más que en las ciencias naturales, carecemos de pensamiento, visión y acumulación científica como les falta a los occidentales. Una sociedad industrial de corto plazo conduce a nuestro sistema industrial defectuoso. Si se puede decir que el petróleo y el acero son los granos de la sociedad industrial, el “chip de circuito integrado” es el alimento básico de la sociedad de la información. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestra debilidad superando muchas dificultades diferentes. A través de 5,000 años de sufrimientos y glorias, la nación china que se destacó con resiliencia y tenacidad ahora avanza valientemente hacia el rejuvenecimiento. Las personas que trabajan en el circuito integrado con esfuerzos son en realidad el epítome del pueblo chino de “la nación renacida después de afrontar muchas dificultades”.

Patrón internacional

                  En cuanto al patrón internacional, hablemos primero de Estados Unidos. Estados Unidos es la única potencia hegemónica del mundo y ¿por qué? Lo explicaré desde 3 aspectos:

                  En primer lugar, la formulación y la elaboración de estándares técnicos e industriales. Históricamente, las guerras buscaban asegurar tierras y recursos mediante la exterminación de personas, mientras que las guerras actuales, en la generación 3.0, buscan asegurar mercados, talentos y beneficios. Estados Unidos adoptó el método más sencillo y efectivo: obtener dinero mediante la formulación y el desarrollo de tecnologías y estándares industriales de vanguardia, y el establecimiento de consorcios de patentes. Otros países y empresas deben seguir sus reglas. Esto implica una especie de hegemonía científica y tecnológica. En cuanto a la formulación de estándares de LoRa y 5G, hace varios años, la china Huawei y la estadounidense Qualcomm compitieron ferozmente, y Lenovo sufrió duras críticas por apoyar los estándares estadounidenses. La guerra tecnológica es como una guerra tradicional: quien se apodere del poder obtendrá ventajas geográficas superiores.

                   En segundo lugar, se destacan sus fortalezas integrales, como la investigación básica, los materiales, los procesos, el talento, la tecnología, la innovación y los sistemas, incluyendo el sistema educativo. Estados Unidos cuenta con universidades que se encuentran entre las 30 mejores del mundo, incluyendo el MIT, la Universidad de Stanford, la Universidad de California-Berkeley y la Universidad de Harvard. Su sistema educativo es líder. Bell Labs de Lucent Technologies también lidera la investigación de materiales y disciplinas básicas, así como la formación y la incorporación de talentos con voz destacada. La investigación básica se refiere a la investigación teórica, analítica y experimental en matemáticas, física y química, así como a la invención de nuevos productos tras el descubrimiento de leyes y nuevas funciones, y la posterior deducción de axiomas, teoremas y fórmulas. La investigación básica, como la de semillas de cereales, está relacionada con la I+D y la producción, y Estados Unidos también destaca en este aspecto. El sistema operativo Android de Google es utilizado por Huawei y otros smartphones, excepto Apple. El sistema operativo Windows de Microsoft está instalado en casi todos los ordenadores del mundo, y el sistema SAAS de Oracle en la mayoría de las grandes empresas. Todos estos sistemas son como azadas y tenedores en la sociedad agrícola. Como sociedad liberal y democrática que promueve la innovación y la lucha, Estados Unidos ha cultivado a numerosas celebridades como Jobs y Musk, así como a empresas líderes como GE, Boeing Co., Apple, IBM, Microsoft, Tesla y Amazon, para promover el desarrollo social. También cuenta con el innovador Silicon Valley, con una alta tasa de transformación industrial, y con Wall Street, para impulsar la industrialización de la ciencia y la tecnología.

                  En tercer lugar, una cadena industrial completa de alta gama. Tuve una conversación telefónica con Zhou Chengzu, profesor titular del Departamento de Microelectrónica de la Universidad de Tsinghua. Discutimos este tema juntos. Hay dos partes que forman una cadena industrial completa: una para la investigación científica y la otra para la industria. Expresé mis impresiones personales sobre las oportunidades tras la pandemia con el profesor Zhou. La rápida formación de capacidad de mascarillas, máquinas para fabricar mascarillas y respiradores demuestra nuestras excelentes cadenas de suministro e industria. Sin embargo, en términos de investigación de vacunas, materiales y métodos de prueba, aún tenemos que trabajar arduamente para llegar a Estados Unidos y necesitamos seguir mejorando la capacidad de C&T. Por ejemplo, el diseño creativo, las marcas, la tecnología, los canales y la I+D de Apple se encuentran en Estados Unidos, mientras que algunos trabajos de gama baja, como la instalación, las pruebas, el embalaje y la logística, se realizan en China. Además, con su hegemonía en las finanzas, la opinión pública, el petróleo y el dólar estadounidense, Estados Unidos podría salvaguardar su hegemonía en C&T.

                   Luego, quisiera hablar sobre Europa, Japón, Corea y [敏感词] (China). Europa sigue el liderazgo estadounidense y se complementa con Estados Unidos. Europa también tiene cierta fuerza. El conflicto de intereses entre ellos y Estados Unidos es inevitable, por lo que a veces tienen que sufrir presión de Estados Unidos. Enfrentando un conflicto de intereses, Estados Unidos ejercerá presión sobre Europa adecuadamente. ARM de Gran Bretaña toma el liderazgo en comunicación móvil (ahora SoftBank de Japón) sobre Intel de Estados Unidos, el antiguo dominador. Infineon de Alemania, ST Semiconductor de Italia y Francia, y la ex holandesa NXP, desempeñan un papel dominante en varios campos. Además, ASML de Holanda, una empresa que produce máquinas de litografía, tiene tecnología de vanguardia y proceso de EUV, con sus productos en gran demanda por [敏感词] Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Samsung y sus bienes pedidos por Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) en 2018 aún no se han entregado.

                    Hablemos de [敏感词], China. Su FOUNDATION es mucho mejor que el de China continental. [敏感词] se sitúa como el segundo mayor proveedor mundial de tecnología e industria. TSMC cuenta con numerosos talentos, introducidos por el prestigioso Sr. Morris Chang, de Estados Unidos, lo que le permite destacar a nivel mundial. TSMC se especializa en fundición neutral, con clientes como Huawei, Apple, Intel y Nvidia. Posee la mejor tecnología, dispositivos, escala y eficiencia de la industria, y su único rival es Samsung en Corea. UMC le sigue en la misma línea. Varias pequeñas empresas de diseño de circuitos integrados (CI) en la ciudad de Hsinchu han conformado un ecosistema favorable. Por ejemplo, MTK, Novatek y Realtek gozan de cierto prestigio en la industria.

                    Entonces hablemos de China continental. Después de recibir la tercera mayor transferencia de tecnología y cadena industrial del mundo, anteriormente hemos realizado una gran transformación en toda la cadena industrial, desde el módulo de producción y procesamiento únicamente. Nos concentramos en campos con mayor tecnología, menos daño ambiental y mayores ganancias brutas y reemplazamos gradualmente el trabajo a tiempo parcial, torpe y sucio. Al darse cuenta de lo anterior, Estados Unidos se siente ansioso, porque teme no poder obtener más beneficios de China. Al mismo tiempo, transferimos gradualmente esas industrias de bajo nivel a nuestros países vecinos. Por ejemplo, parte de la capacidad de Samsung se transfirió a Vietnam y muchas plantas de embalaje y pruebas y dispositivos pasivos a Filipinas y Malasia. Lo anterior en realidad refleja la tendencia principal de la transferencia de la cuarta industria. En tercer lugar, hemos transformado nuestra producción de una línea de montaje a un desarrollo autónomo e inteligente, de OEM a ODM y de un procesamiento simple y extenso a un desarrollo integral con I+D, diseño y canal de marca. También hemos pasado del dividendo demográfico al dividendo del talento. Teniendo en cuenta la gran cantidad de población activa, el dividendo del talento se convertirá en recursos humanos de alta calidad después de que se gradúen alrededor de 8 millones cada año. Estos talentos serán excelentes recursos humanos luego de recibir capacitación profesional y trabajar de manera sistemática.

Acontecimientos importantes de los últimos años 

                     Quiero hablar sobre algunos eventos importantes sobre circuitos integrados en estos dos años. Lo primero es el ataque decidido de Estados Unidos a ZTE y JHICC; el segundo son las rondas de juegos entre China y Estados Unidos y sus antecedentes; el tercero es el ataque de Estados Unidos contra Huawei con sus aliados.

                     Después de que Trump asumió el cargo, Estados Unidos prohibió las ventas de circuitos integrados a ZTE en abril de 2018. ZTE lo logró pagando una multa de depósito de mil millones de dólares después de rondas de negociaciones entre todas las partes. Después de la participación del equipo de cumplimiento de EE. UU., ZTE tuvo que ajustar su puesto directivo clave para completar el asunto. En octubre, JHICC fue incluida en la lista de entidades de control de exportaciones. Significa que ya no se nos venderán dispositivos de circuitos integrados de alta gama protegidos por la propiedad intelectual estadounidense. Por tanto, las infraestructuras y plantas construidas con miles de millones quedaron inactivas. En diciembre, el socio UMC, bajo presión, retiró a todos los ingenieros de dram. El trabajo de JHICC sería en vano sin tecnología, dispositivos y talentos.

                     La segunda historia trata sobre el juego entre China y Estados Unidos. Literalmente lo llamamos juego, pero en realidad se refiere a las medidas de Estados Unidos contra China. En primer lugar, según el Acuerdo de Wassenaar, firmado por Estados Unidos en 1996, Estados Unidos y Europa dejaron de suministrar dispositivos y tecnología de alta gama a China. Por lo tanto, las empresas chinas, incluyéndonos a nosotros, no pueden comprar dispositivos de extinción de incendios de alta temperatura ni de intercambio iónico de alta presión, ya que se utilizan para procesar sus principales productos, los transistores de efecto de campo MOS de carburo de silicio. Los dispositivos de segunda mano que compra nuestro homólogo en Pekín no funcionan en absoluto. Además, según los requisitos del Artículo 301, se implementarán una serie de medidas represivas contra usted si se le informa de infringir las disposiciones sobre dumping o tecnología en el comercio con Estados Unidos. Con el poder de interpretación y la "Jurisdicción de Brazo Largo" de la policía del Pacífico, Estados Unidos podría castigar a cualquiera que represente una amenaza para sus intereses.

                     Como la mejor fundición de China, SMIC fue reprimida en numerosas ocasiones y, finalmente, su fundador, el Dr. Richard Chang, tuvo que dimitir. Mi profesor Zhou Zucheng me comentó en particular que personas como Jiang Shangzhou, Chiu Tzu-Yin, Mong-Song Liang y Zhao Haijun se dedicaron a la industria china de circuitos integrados y son nuestros héroes. Zhou también me sugirió escribir artículos para homenajearlos. Los mismos problemas les ocurrieron a Altek, HUAHONG GROUP y XMC durante su proceso de desarrollo.

                     El tercero es el ataque contra Huawei. Me gustaría comparar el caso con lo siguiente: Ren Zhengfei, de Huawei, es un campesino diligente en la provincia de Guizhou que cultiva grano y compra semillas y fertilizantes químicos de Europa y Estados Unidos. Pero el Sr. Ren también ayuda a Europa y Estados Unidos a sembrar grano, tras finalizar su negocio nacional, y las ganancias son mayores que las de la venta de semillas y fertilizantes. Ren Zhengfei incluso alquila sus tierras a bajo precio. Esto refleja el espíritu de lobo de Huawei. Al darse cuenta de esto, Trump se enfureció tanto que comenzó a implementar medidas contra el Sr. Ren. Esa es la razón esencial del conflicto.

                     En diciembre de 2018, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de Ren Zhengfei, fue detenida por Canadá a petición de Estados Unidos. Fue puesta en libertad bajo fianza pero no pudo salir de Canadá y probablemente fue extraditada a Estados Unidos para ser juzgada. Básicamente significa represión contra los principales líderes de Huawei. A Huawei no se le permitió vender sus teléfonos inteligentes en el mercado estadounidense y, lo que es más ridículo, los británicos declararon que los teléfonos inteligentes Huawei 5G podían propagar virus y fueron boicoteados por países de la Commonwealth como India y Australia. El 15 de mayo, Estados Unidos decidió suspender el suministro de productos a Huawei en todos los aspectos después de la expiración de un período de reserva de tres meses. Estados Unidos exigió a Huawei que controlara el contenido técnico de sus productos por debajo del 3%, pero decidió suspender el suministro directamente.

                      Huawei representa a las empresas tecnológicas chinas y es nuestro orgullo. Es una empresa increíble, ya que lidera el desarrollo de los circuitos integrados de China y la información mundial como empresa privada. Creemos que Huawei romperá el bloqueo con el pleno apoyo de todo el pueblo chino. Espero que surjan más empresas como Huawei, el doble o incluso el triple, para desafiar las tecnologías de vanguardia del mundo e impulsar el desarrollo y la prosperidad de China. ¡Ánimo, Ren Zhengfei! ¡Ánimo, Huawei!

Rivales objetivo

                      ¿Cómo es la competencia entre nuestras empresas nacionales y las extranjeras? Lo explicaré en seis partes, incluyendo materiales, equipos EDA, IDM, fabless, fundición, empaquetado, pruebas y canales de venta.

                      Aquí, los materiales se refieren principalmente a "oblea de silicio" y "oblea". Los requisitos de pureza y precisión son altos y son materiales básicos para circuitos integrados. Shin-Etsu y SUMCO de Japón, EMIS de [敏感词] y LG de Corea tienen mejores resultados que nosotros. Aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar a las empresas líderes extranjeras. Entre las empresas nacionales líderes en este sector se encuentran ZINGSEMI de Shanghái, AST de Chongqing, Ferro Tech de la Región Autónoma de Ningxia y SICC de la Provincia de Shandong en cuanto a tecnología, calidad y suministro masivo. En cuanto a materiales auxiliares, tenemos una pequeña brecha con las empresas extranjeras en cuanto a marco, material objetivo, sustrato de embalaje y material de pulido, mientras que tenemos una amplia brecha en materiales fotorresistentes y de carburo de silicio. Hace dos años, Slkor (www.slkormicro.com) fracasó en la domesticación de materiales de SiC después de rondas de pruebas y tuvo que reutilizar la oblea epitaxial de la estadounidense Dow Corning.

               El software EDA es la herramienta que utilizamos para diseñar circuitos integrados (CI). Esta mañana consulté con el profesor Zhou Zucheng, un destacado experto en EDA de la Universidad de Tsinghua. Actualmente, el principal mercado mundial de EDA está controlado por capital estadounidense, y entre las tres principales se encuentran Synopsys, Cadence y Mentor, con una participación total del 3 %. Mentor se vendió a Alemania en 80, pero aún está dominada por Estados Unidos. En China, Empyrean lidera el mercado junto con Platform Design Automation, Inc. de Li Yanfeng, de la Universidad de Tsinghua (fusionada por Primarius Technologies Co., Ltd.), Arcas Technologies de Yuan Jun y Xpeedic, que sigue trabajando arduamente en este campo. El mercado nacional de EDA representa el 2016 % del total. En términos positivos, el potencial de desarrollo es enorme.

                       Nuestro IDM y fabless. IDM es una empresa de desarrollo vertical en la cadena industrial. Esto significa que completa el proceso completo, desde los materiales, el empaquetado y las pruebas hasta los canales de venta. Samsung, Intel, TI, ADI y Nvidia se incluyen en este tipo, al igual que la china Silan. Fabless se refiere a empresas de diseño de producción fabless, y GD, Unisoc, Hisilicon y Will Semicon Co., Ltd. son líderes en la industria china. El MCU de GD es excelente, pero su núcleo aún proviene de la británica ARM. Sin embargo, GD coopera con NUCLEI en el conjunto de instrucciones RISC-V, lo cual representa una perspectiva prometedora. Unisoc, como resultado de la inversión de capital de Tsinghua Unigroup, liderada por Zhao Weiguo, ha adquirido Spreadtrum Communications, Inc. y RDA Microelectronics, Inc. Esto refleja la fortaleza del capital chino, que abordaré más adelante. Los chips de HISILICON son diseñados principalmente por la estadounidense EDA y se encuentran entre los 10 mejores del mundo. Debemos reconocer que Huawei es una gran empresa. Con un alto valor de mercado, Will Semiconductor es líder en compras, I+D y diseño ecológico tecnológico.

                       El término fundición se refiere a las empresas de procesamiento de obleas. Empresas extranjeras como Samsung (Corea del Sur), TSMC (China) y UMC (Estados Unidos) y Global Foundries (Estados Unidos) lideran la industria. En China, SMIC destaca en este aspecto y puede producir productos de 14 nanómetros gracias a la inversión estatal y a la incorporación de talentos de alto nivel, en una búsqueda intensiva de empresas extranjeras de vanguardia. Hace unos días, se supo que Wuhan XMC había logrado avances en almacenamiento, acercándose y alcanzando el liderazgo mundial. Además, Huahong Group y CSMC Technologies Corporation, fundadas en colaboración con empresas japonesas, también están contribuyendo al desarrollo de circuitos integrados. Debemos seguir invirtiendo más recursos en fundición.

                       El embalaje y las pruebas mantienen el mismo ritmo de desarrollo que el resto del mundo e incluso ocupan un estatus de liderazgo en algunos aspectos. Entre las principales empresas extranjeras se encuentran la estadounidense Amkor, el grupo UTAC de Singapur, la coreana Nepes y la malaya Unisem. En China, JCET toma la delantera y se ha clasificado como la empresa de mayor escala en el mundo gracias a sus esfuerzos y una serie de fusiones y adquisiciones. Además, NFME y HT-Tech también tienen un gran desempeño.

                        Los canales de venta incluyen agentes principales, comercio electrónico y operadores al contado, como el Parque Tecnológico Zhongguancun de Pekín y el Área Comercial Norte de Huaqiang de Shenzhen. Arrow Electronics, Avnet y WPG Holdings de [敏感词] lideran este sector. En cuanto al comercio electrónico, Digi-key lidera con un volumen de ventas de 3.25 millones de dólares, y Mouser Electronics y element14 también muestran un buen desempeño en este aspecto. Las empresas chinas del sector también progresan de forma constante. Por ejemplo, CECport y Huaqiang Group podrían alcanzar un volumen de ventas anual de más de 10 666 millones de RMB, y Techtronics también registra un volumen de ventas en aumento. Si bien el valor fundamental no está en sus manos, también tienen influencia gracias a la información y la relación con los clientes. En el comercio electrónico nacional, szlcsc.com, creado inicialmente por Yang Linjie y Bo Ge, ICkey.cn por Zeng Ye y Liu Yunfeng, e ichunt.com por Chang Jiang y Liang Yao, se desarrollan rápidamente en comparación con sus competidores objetivo, Digi-key. Todos estos jefes son buenos amigos míos. El desarrollo de la antena GPS Beidou de Kinghelm (www.bdsXNUMX.com) y el transistor de efecto de campo MOS de... SLKOR(www.slkormicro.com) es fundamental contar con su apoyo. Un gran número de comerciantes en Huaqiang Norte puede prestar un buen servicio a las pequeñas y medianas empresas y promover el desarrollo de la industria electrónica como gran almacén y centro de distribución de componentes electrónicos. A menudo bromeo con los jefes de Huaqiang Norte y comparto mi conocimiento profesional sobre circuitos integrados (continuará).

                       Aviso legal: El artículo fue escrito originalmente por Song Shiqiang, gerente general de Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd., con la colaboración de los profesores Zhou Zucheng, Wang Zhihua y Zhu Yiwei, del Departamento de Microelectrónica de la Universidad de Tsinghua, y Wu Bo, vicepresidente ejecutivo de szlcsc.com, y el Sr. Wu Shaowen, de ittbank. Agradecemos a todos ellos. Para reimprimir, síganme en la cuenta de WeChat "SiC expert".

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