¡Hola a todos! Mi nombre es Song Shiqiang, director general de Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd., una empresa especializada en antenas y módulos Beidou. Qué vergonzoso porque siempre me llamaron Sr. Kinghelm. ¡Es el nombre de mi empresa! También tengo una empresa llamada Slkor especializada en Sic. En primer lugar, me gustaría extender mi agradecimiento al Gerente Li de Procurement Alliance por brindarme la oportunidad de pronunciar un discurso hoy. Mi discurso es "Desafíos y oportunidades de la industria de semiconductores de China".

I. Tendencia internacional y antecedentes

                   Para interpretar el tema con claridad, hablemos del contexto internacional general y revisemos las reglas del desarrollo histórico. Creo que nos ayudaría a entender mejor el tema. La siguiente página de mi PPT trata sobre "tendencias y antecedentes internacionales".

    1. División internacional del trabajo:

    Los diferentes países tienen su especial división social del trabajo en todo el mundo.

    1) Cima de la cadena alimentaria

    Países orientados a la exportación que exportan inteligencia, tecnología, estándares, marcas, servicios de alta gama y valor, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Francia. Todos estos países iniciaron el desarrollo muy temprano y aprovecharon todas las oportunidades en la era de la civilización industrial. Los países desarrollados tienen ciertos derechos de distribución y poder de influencia sobre recursos e intereses. Se encuentran en los extremos superiores de la curva de la sonrisa y son responsables únicamente del trabajo ordenado y sencillo.  

     2) El segundo tipo son los países exportadores de recursos. Estos países incluyen a los países de Oriente Medio que venden petróleo, Rusia que vende gas natural, Brasil que vende minerales y quizás Ucrania que exporta bellezas (es broma). Todos pertenecen a este tipo. Han acumulado mucha riqueza, mientras que los países sin esa fuerza simplemente son responsables de trabajos sucios y onerosos en el proceso. Los recursos no son renovables y su gestión es muy problemática.

      3) El tercer tipo incluye países de integración de sistemas manufactureros. Se trata de Japón, Alemania, China, Corea, Vietnam y la India. Japón y Alemania comenzaron su desarrollo antes y mejor que otros países, por lo que se encuentran en el extremo superior de la cadena de valor y podrían producir productos complejos y precisos. Con un elevado beneficio bruto, tienen derecho de expresión y cierta influencia. Para lograr el desarrollo, algunos países obtienen ganancias a costa de su mano de obra barata e incluso del medio ambiente desde el principio o durante todo el proceso. Los países típicos incluyen China, Vietnam e India. China se encuentra en medio de ellos. La gente común gana dinero vendiendo su fuerza laboral y el Estado también se da cuenta de su mayor desarrollo después de 40 años de reforma y apertura. Sin embargo, al mismo tiempo se producen problemas como la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos y el envejecimiento de la fuerza laboral. Por lo tanto, es IMPRESCINDIBLE realizar una actualización. Este es en realidad uno de los antecedentes de nuestro tema de hoy. ¡Todos estos países simplemente hacen un trabajo sucio, pesado y peligroso!

         De la misma manera, los africanos cantan, bailan, caminan o juegan con pelotas, pero yo estoy aquí bromeando con otros en Huaqiang Norte.

2. Transferencia de industria

    1) Traslado de centro económico

    Antes de hablar sobre la transferencia de industrias, revisemos primero los cuatro momentos de la transferencia de centros económicos a lo largo de la historia moderna de la humanidad. Holanda es donde nació la industria naviera moderna. Es aclamado como “cochero de mar” y lleva la delantera en este aspecto. Holanda también cuenta con una excelente metalurgia, fundición y fundición de cobre. ¡Se dijo que Wei Xiaobao alguna vez consiguió un vestido rojo para el emperador Kangxi de Holanda! Como resultado, Amsterdam, la capital de Holanda, se convirtió en el centro económico del mundo, pero Holanda finalmente comenzó a decaer debido a muchas razones diferentes, como las burbujas económicas de los tulipanes. El famoso barrio rojo de Ámsterdam es sólo el producto que queda de esa época. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, España mantuvo la hegemonía explotando y hostigando a las colonias aprovechando su poderosa marina y capacidad de transporte marítimo. Después de la invención del vapor por Watt y la revolución industrial, el Reino Unido comenzó a tener el estatus de señor supremo en los tiempos modernos. El Reino Unido formuló normas industriales y una cultura de gestión que ejercen una profunda influencia en los países de industrialización; Después de ganar mucha riqueza durante la Segunda Guerra Mundial que comenzó, Estados Unidos se convierte en el número uno del mundo con una gran fortaleza integral. Durante las últimas décadas, Estados Unidos siempre consigue el mejor trato aprovechando sus poderosas tropas, su ciencia y tecnología líderes y su fuerte circulación y convertibilidad del dólar, captando la esencia de la industria. Como resultado, gran parte de la riqueza fluye hacia Estados Unidos.

    En realidad, este es el principio general de la transferencia de industria. Siguiendo la misma regla, ¿podemos imaginarnos dónde surgirá el próximo centro económico del mundo? ¿Será China?

    2) Cuatro tiempos de transferencia de industria

     No hablaré de la transferencia industrial del Reino Unido a los EE. UU. en sus inicios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y estadounidenses transfirieron algunas de sus industrias a otros países como Japón, tras considerar el medio ambiente, los costes laborales y la modernización industrial. Lo anterior impulsó la economía japonesa y surgieron en Japón muchas empresas internacionales. Alrededor de 1970, Japón y los países europeos y estadounidenses trasladaron su industria de gama baja a Corea, Singapur, Hong Kong y [敏感词], que fueron honrados como "Los Cuatro Tigres Asiáticos". Singapur y Hong Kong tenían una población pequeña pero una ubicación superior, por lo que se dedicaban principalmente a los negocios. Corea y [敏感词] tenían una gran población con pocos recursos naturales, por lo que se centraron en la industria electrónica. Finalmente, se establecieron muchas empresas electrónicas de primer nivel, como Samsung y [敏感词] Semiconductor Manufacturing Company. China continental comenzó a implementar su política de reforma y apertura alrededor de 1980. Desde entonces, industrias atrasadas, de bajo contenido técnico, con uso intensivo de mano de obra y un alto consumo de recursos y medio ambiente, principalmente de los "Cuatro Tigres Asiáticos" y países europeos y americanos, se instalaron en China continental. Como resultado, se desencadenó el mercado laboral a largo plazo de China, contribuyendo a su rápido crecimiento durante 20 o 30 años. Esta es la tendencia y el fenómeno de la tercera transferencia industrial. El dividendo poblacional de China comenzó a desaparecer alrededor de 2010, lo que causó ciertos daños al medio ambiente y los recursos. Algunas industrias de bajo costo y con uso intensivo de mano de obra se trasladaron entonces a los países del Sudeste Asiático, principalmente a países pequeños como Vietnam, India, Indonesia y Filipinas. Es por ello que Vietnam, India y Filipinas disfrutan de un rápido crecimiento económico en la actualidad. Por ejemplo, al comprar calzado y ropa en Nike y Adidas, podemos encontrar que muchos productos se fabrican en India y Vietnam con productos "hechos en China". Este es, en realidad, el proceso y el fenómeno de la transferencia de la cadena industrial actual.

       Por ejemplo, Uniqlo transfirió el 40% de su producción total a Vietnam. Intel planeó transferir el 80% de su capacidad mundial de chips al Parque Tecnológico de Saigón con una inversión total de 1 millones de dólares. Samsung invirtió 6.5 millones de dólares en Vietnam para la fabricación de pantallas y también anunció la instalación de una fábrica de paneles de visualización en la provincia vietnamita de Bac Ninh, con una inversión de 2.5 millones de dólares. Gigantes multinacionales como Nike, Adidas, Olympus, Microsoft, Nokia, Canon, LG, Foxconn y Sony han establecido sus bases allí.

        La transferencia de la industria dará lugar a una serie de transferencias como talentos, capital, tecnología, gestión, cadena de suministro y cadena ecológica de apoyo. Luego de conocer la regla anterior, conoceremos los lugares de inversión específicos. La razón esencial por la que el comercio entre China y Estados Unidos está desequilibrado es que Estados Unidos ha implementado la política de transferir su industria a China. La cadena debe ser una cadena de tiendas en Vietnam, incluso para las pequeñas. De esta manera podría ganar dinero allí.

        3) Modernización industrial y reubicación externa de China

    China enfatiza la calidad en lugar de la cantidad y la fuerza en lugar de la escala en el proceso de desarrollo. Para lograr el propósito anterior, debe mejorar la cadena industrial y trasladar algunas industrias de bajo nivel al exterior. En primer lugar, China trasladará estas industrias desde las zonas costeras desarrolladas hacia el centro y el este y directamente a la región del Sudeste Asiático y África. La cadena industrial de China es la misma que la de Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Es un modo de cadena totalmente industrial. No es un nodo de cadena industrial para algunos países ni un precio o ventaja grupal de una región específica. El desarrollo completo de la cadena industrial de China en realidad plantea grandes amenazas para Estados Unidos. Cambiemos nuestro tema a los chips de China.

        1. Integración de factores

     1) La primera cuestión tiene que ver con la integración de elementos como medios de producción y piezas y componentes principales. Creo que el desarrollo de un país, de una sociedad o incluso de una industria no puede separarse de la integración de factores como la productividad y los recursos. Los factores incluyen producción, canal y mercado, como reserva, explotación, procesamiento y procesamiento fino de materias primas e integración de sistemas.

     2) También es necesario contar con una gran cantidad de trabajadores industriales bien capacitados. China tiene un buen desempeño en este aspecto. Cuenta con entre 8 y 9 millones de graduados que han recibido una formación muy rigurosa en la escuela. Si proporcionamos un gran número de trabajadores sin capacitación a Foxconn y Flextronics, también podrían producir los mejores productos del mundo con una formación rigurosa. Algunos de estos trabajadores pueden aportar una excelente gestión de la producción o impulsar a los proveedores locales a seguir mejorando tras dejar sus puestos. El proceso mencionado conllevará finalmente la modernización de toda la cadena industrial. A pesar de su gran población, la mayoría de los habitantes de la India tienen un nivel educativo muy bajo. India era un gran país agrícola con una base industrial pobre. No contaban con muchos trabajadores industriales, por lo que no es necesario preocuparse por este problema en un corto plazo. Vietnam tiene una población de tan solo más de 100 millones de habitantes y no abundan los recursos naturales, por lo que no representa una gran amenaza para China.

      3) La competencia de costos y eficiencia es en realidad la competencia central entre países, regiones o incluso empresas. Una alta eficiencia significa bajo costo o viceversa. Durante los últimos años, el costo laboral de China ha aumentado pero su competitividad se ha vuelto menor. ¡China hace lo mejor que puede en términos de eficiencia y ecología industrial! Lo anterior puede estar representado principalmente por Shenzhen. La eficiencia también incluye la producción estándar, la comunicación, la fuerza de ejecución, la gestión y la calidad de los empleados. China sigue siendo una excelente fábrica OEM del mundo. En particular, no se puede sustituir en un corto período de tiempo, especialmente en el procesamiento de productos de alta gama.

      4) La cuarta pregunta es sobre gestión, integración técnica y cadena ecológica industrial. En realidad, la competitividad central de una empresa también incluye la cadena ecológica de suministro upstream y el canal de ventas downstream, además de la gestión que podría generar beneficios directamente, los productos y el modo comercial. Además de la recopilación de información del servicio, la gestión realiza la recopilación de información, la velocidad de respuesta, el nivel de calidad y otros aspectos que influyen directamente en la empresa. Esto es válido para todas las empresas competitivas del mundo.

      Actualmente, China desarrolla tecnología y aprende de países avanzados. Muchas empresas se dedican a la integración y aplicación de tecnologías o a la innovación. Por ejemplo, nuestro avión C919, la industria automotriz, Apple y los teléfonos celulares empresariales de alta tecnología de China pertenecen a esta categoría.

         Lo anterior trata sobre los antecedentes generales y la tendencia del desarrollo internacional. Después de conocer plenamente estos aspectos, creo que podremos conocer claramente el camino de desarrollo y el modo de realización de la industria de semiconductores de China.

        Ahora hablemos de los principales acontecimientos de 2018.

       1. ZTE fue sancionada y la principal empresa tecnológica de China fue contenida

       El 16 de abril, Estados Unidos prohibió la venta de una serie de productos electrónicos a ZTE, como chips y software, excusando la violación de sus disposiciones por parte de ZTE. Después de rondas de negociaciones por parte del gobierno, ZTE revivió después de pagar una multa de 100 millones de dólares, un margen de 400 millones de dólares, ajustar ampliamente su gestión y recibir la inspección del equipo de cumplimiento estadounidense. Es un tanto insultante para nuestras empresas chinas.

       El 1 de diciembre, Canadá detuvo a Meng Wanzhou, directora financiera de la principal empresa tecnológica china, a petición de Estados Unidos. La Sra. Meng fue puesta en libertad bajo fianza tras los arduos esfuerzos de diversas partes. Sin embargo, los productos de comunicación 5G líderes a nivel mundial de la principal empresa tecnológica china fueron retenidos deliberadamente en Estados Unidos, el Reino Unido, India y Australia. Esto significa que China ha comenzado a competir con Estados Unidos en tecnología de punta.

       2. Juego entre China y EE.UU.

        La competencia entre China y Estados Unidos ha comenzado de manera integral. La competencia es en realidad un combate entre los países número 1 y 2 del mundo. Como dicen muchos académicos, la relación entre China y Estados Unidos es la relación más importante del mundo. Antes de lo anterior, tanto Estados Unidos como sus países aliados sancionaron y tomaron precauciones contra China en muchos aspectos, como la encuesta 301 contra la protección comercial, el Acuerdo de Wassenaar contra las ventas de dispositivos de alta gama, así como el T-MEC firmado por muchos países, entre ellos México y Canadá. El proceso mencionado en realidad significa la lucha por el derecho de expresión y de influencia en todo el mundo y la reconstrucción del orden político y económico internacional. ¡Por eso creo que la guerra comercial no terminará en poco tiempo sino que durará mucho tiempo de forma discontinua!

         Según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA) y la Oficina del Censo de EE. UU., el PIB de EE. UU. fue de 19.39 billones de dólares en 2017, mientras que el PIB de China fue de 12.25 billones de dólares. Esto significa que el PIB de China representa el 63.2% del de Estados Unidos. En 2017, el PIB de China aumentó un 6.9% respecto al año anterior, mientras que el aumento fue del 2.3%. Significa que el crecimiento de China es 3 veces mayor que el de Estados Unidos.

        El PIB de la provincia de Guangdong es similar al de toda Rusia. China también propuso Smart Manufacturing 2025. Es un diseño para el desarrollo de toda la cadena industrial y significa un desafío para la manufactura de alta gama de Estados Unidos y otras industrias relevantes. Nuestra iniciativa “Un cinturón, una ruta” también significa desafiar la posición hegemónica del USD y el último juego entre los dos países. Estados Unidos se preocupa excesivamente por el desarrollo de China y también le resulta difícil ganar si se lucha solo con China. ¡Así que intenta persuadir a sus amigos aliados para que trabajen juntos para luchar contra China!

         3. JHICC está contenido

          ¿Qué aportan a la nueva industria de la información moderna el acero y el petróleo en la era de la industrialización? Nuestro servicio de valor añadido en la industria de las redes de información ha tomado la delantera a nivel mundial, especialmente en cuanto a escala de aplicación. En comparación con Amazon (EE. UU.), tenemos a JD y Alibaba; EE. UU. tiene a Google, pero también a Baidu; Cisco y Ericsson pertenecen a EE. UU., pero la principal empresa tecnológica de China, ZTE, pertenece a China. EE. UU. tiene Facebook, pero también tenemos WeChat. Debido a nuestra gran base poblacional, el mercado tiene un orden de magnitudes mayor y más prometedor. En cuanto al 5G, la principal empresa tecnológica de China está a la cabeza de todos los gigantes tecnológicos del mundo en muchos aspectos, como la formulación de estándares, la reserva de talentos técnicos y el acervo de patentes. Finalmente, EE. UU. empezó a sentirse ansioso.

          En la figura anterior podemos ver que China tiene productos emergentes avanzados en la sociedad de la información superior y la escala también es mayor. China toma la delantera en el mundo en este aspecto. Sin embargo, China se queda atrás en equipos subyacentes, como los circuitos integrados, porque todos estos son productos formados después de una acumulación a largo plazo en la sociedad industrial. China era una sociedad basada en la agricultura, pero ahora se basa en la información. Por ello, hace esfuerzos en información e incluso lidera en algún aspecto. Como no hemos pasado por una sociedad industrial a largo plazo, no tenemos experiencia material ni tecnológica. En realidad, estos son nuestros defectos, por lo que debemos trabajar más duro en este aspecto.

      Somos débiles en materiales semiconductores, equipos e investigación y desarrollo de chips. Los países europeos y americanos hacen una competencia feroz con nosotros en todos estos aspectos. Estados Unidos tiene INTEL, TI y Qualcomm, pero China no figura entre los 10 primeros. No tenemos productos que puedan competir con ellos todavía.

          En cuanto a los componentes, ¿cuál es el segmento de mercado que China podría ocupar primero? La mayor parte debe ser la memoria. Este tipo de producto representa más de 100 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 30% de la industria mundial de semiconductores. La estadounidense Micro, las coreanas Samsung e Hynix y la japonesa Toshiba pertenecen al primer grupo. Empresas chinas como Wuhan Yangtze Memory, JHICC y Hefei Changxin Integration están haciendo todo lo posible para desarrollar memorias y realizar I+D, producción y producción en masa. Su objetivo final es ocupar ciertas cuotas en el mercado global. De lo anterior, podemos entender por qué Estados Unidos intenta por todos los medios sancionar a China. Según lo declarado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a través de su sitio web oficial, Estados Unidos dejaría de vender productos a JHICC con una inversión total de 5.6 mil millones de dólares desde el 30 de octubre de 2018. En enero de 2019, UMC se vio obligada a retirar a sus más de 140 ingenieros que cooperaron con JHICC en el desarrollo de dram. El objetivo es bastante obvio: destruir la industria de semiconductores de China desde el principio.

    En segundo lugar, la realidad de la industria de semiconductores de China.

    Hablaré de ello en dos partes, incluidas las principales empresas de la cadena de la industria de semiconductores de China y los indicadores de datos de China.

    1. Principales empresas del nodo de la cadena industrial.

    1) Materiales

    Los materiales son esenciales para la industria de los semiconductores. Se dijo que la crisis de los chips en China radica principalmente en los materiales. La oblea de silicio de gran tamaño y alta pureza es el material clave para la fabricación de circuitos integrados. Tanto el gobierno central como el local apoyan y alientan firmemente el desarrollo de la cadena industrial.

     En la actualidad, los proveedores de obleas de semiconductores en China continental producen principalmente obleas de 6” o menos y hay pocas empresas capaces de producir obleas de 8”. Según noticias de Shanghai Zengsemi en mayo de 2018, realizó una producción en volumen de obleas grandes de 12 pulgadas. HLMC lo adquirió en un lote pequeño y los productos también pasaron la certificación de SMIC. La capacidad mensual actual es de 100,000 obleas y llegará a 200,000 en 2019 y 300,000 a finales de 2020.

      Aquí me gustaría hablar sobre el SiC. Slkor se dedica principalmente a este sector en Corea. El más maduro actualmente es el semiconductor de banda ancha de tercera generación, ya que se ha utilizado en diversos ámbitos, como redes inteligentes, vehículos eléctricos, transporte ferroviario, sincronización de nuevas energías, motores industriales y electrodomésticos. Las empresas líderes mundiales CREE y ROHM han comenzado a desplegar su mercado. Esto representa una oportunidad para que China tome un atajo. El proyecto de materiales de SiC de Tianyue se inició el 3 de noviembre de 13. Este es el mayor proyecto de materiales de SiC semiconductores de banda ancha y un conjunto completo de líneas de producción técnica en China. Este proyecto se construirá en dos etapas: la primera etapa producirá principalmente sustrato de SiC, con una producción anual de 2018 millones de RMB; la segunda etapa producirá principalmente dispositivos de potencia, con una producción anual prevista de entre 1 y 1.3 millones de RMB. Dongguan Tianyu y EpiWorld International Co., Ltd. también destacan en este aspecto.

      También hemos mejorado considerablemente en materiales periféricos para semiconductores. El Sr. Lei Zhen, director ejecutivo de Nakin Technology, nos comentó que su material conductor SNW transparente para control táctil flexible se ha combinado con la pantalla flexible OLED y cuenta con derechos de propiedad intelectual independientes para la tecnología principal. Además, ha alcanzado una posición de liderazgo en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, y sus productos gozan de gran popularidad entre los clientes.

      2) Empresa de diseño sin fábricas.

      Hisilicon es la empresa líder en el mercado nacional. Sus chips Kirin para teléfonos móviles son líderes a nivel mundial. Los chips de la serie Hisilicon para productos de seguridad también son excelentes. Entre las empresas que cotizan en bolsa se encuentran: GigaDevice, que produce principalmente la serie MCU; Willsemi, que produce principalmente... TVS y ESD tubos. Goke Microelectronics Co., Ltd., SGMC, Unisoc y Goodix.

       Aunque China no tiene ninguna empresa sin fábrica entre las 10 principales del mundo, su velocidad de desarrollo es muy rápida. Inspiradas por estas empresas y el favorable mercado interno de China, se han establecido en el mercado interno cerca de 1,800 nuevas empresas de diseño de semiconductores. Seguramente marcarán una gran diferencia en un futuro próximo y se convertirán en excelentes diseñadores de semiconductores.

       3) fundición

       Hablemos de la fundición de obleas nacional. Aprovechando la industria electrónica líder de [敏感词] y la colaboración del Dr. Richard Chang, comenzaron con anticipación y lograron resultados concretos, a pesar de las dificultades del proceso. SMIC y HuahongHongli se encuentran entre las 10 mejores del mundo. Además de Shanghái, Nanjing, Chengdu, Hefei, Xi'an y Quanzhou están creando sus bases industriales, lideradas por circuitos integrados, y muchas empresas extranjeras de renombre están comenzando a establecerse en China. China mejorará cada vez más en este aspecto.

        TSMC Nanjing 12” Foundry realizó la producción formal en volumen y la entrega del primer lote de obleas de 16 nanómetros el 2 de mayo de 2018. TSMC Nanjing Foundry es la fundición de obleas con la tecnología más avanzada en China continental en la actualidad. Su capacidad mensual es de 20,000 obleas pero, según estimaciones, puede llegar a 60,000. La rápida velocidad de construcción y la producción en masa de TSMC Nanjing Foundry sin duda generan presión competitiva para las fundiciones locales en China continental. Lo anterior también significa una oportunidad de aprendizaje. Espero que las fundiciones locales de China continental puedan producir en masa chips de 14 nanómetros y mejorar su rendimiento.

         Estas fundiciones también podrían impulsar el desarrollo de empresas sin fábrica en la fase inicial. El Dr. Zhang Jie, de Luxin Electronics, comentó que adaptó los procesos con las plantas de obleas en la fase final durante el desarrollo de IGBT en China. Las distintas plantas de obleas tienen equipos, procesos y hábitos de ingeniería diferentes. La comunicación con fundiciones de primer nivel también podría mejorar la capacidad de las empresas de diseño.

        4) Prueba beta cerrada

        En comparación con los materiales, el diseño de circuitos integrados y el procesamiento de obleas que acabamos de mencionar, la prueba beta cerrada requiere menos contenido técnico, por lo que se desarrolla muy rápidamente en China. Changjiang Electronics Technology Co., Ltd., que ocupa el primer puesto en el mercado nacional, se encuentra entre las tres primeras del mundo, mientras que Nantongfujitsu Microelectronics CO., LTD. y TianshuiTianhua se encuentran entre las diez primeras. Todas ellas se desarrollan con gran rapidez.

        También hay una gran cantidad de pequeñas plantas de prueba beta cerrada en el delta del río Yangtze y en el delta del río Perla, por lo que es muy posible que algunas de ellas se vuelvan más grandes y más fuertes algún día.

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